- 1Gago ApaixonadoMoreira da Silva1:51
- 2Bamba de CaxiasMoreira da Silva1:43
- 3Pé e BolaMoreira da Silva1:56
- 4Filmando Na AméricaMoreira da Silva1:19
- 5Laranja Tem VitaminaMoreira da Silva1:26
- 6Meu PecadoMoreira da Silva2:51
- 7Cidade LagoaMoreira da Silva2:11
- 8Fui Ao JapãoMoreira da Silva1:20
- 9Mironga e GrongaMoreira da Silva2:15
- 10JuracyMoreira da Silva1:41
- 11PesadeloMoreira da Silva1:36
- 12Zé CariocaMoreira da Silva1:55
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- O Tal Malandro (1962)