- 1Terezinha de JesusHomero de Magalhães2:17
- 2A CondessaHomero de Magalhães2:46
- 3A Senhora Dona SanchaHomero de Magalhães1:30
- 4O Cravou Brigou com a RosaHomero de Magalhães1:49
- 5Pobre CegaHomero de Magalhães1:32
- 6Passa, Passa GaviãoHomero de Magalhães1:19
- 7Xô, Xô PassarinhoHomero de Magalhães3:20
- 8Vamos atrás da Serra, CalungaHomero de Magalhães3:03
- 9Fui no TororóHomero de Magalhães2:15
- 10O Pintor de CannahyHomero de Magalhães1:54
- 11Nesta Rua, Nesta RuaHomero de Magalhães2:46
- 12Olha o Passarinho DominéHomero de Magalhães2:49
- 13À Procura de uma AgulhaHomero de Magalhães3:46
- 14A Canoa VirouHomero de Magalhães3:06
- 15Que Lindos OlhosHomero de Magalhães4:48
- 16Có, Có, Có...Homero de Magalhães2:08