- 1Oba-La-LaSérgio Mendes2:31
- 2Love For SaleSérgio Mendes3:04
- 3Tristeza de Nos DoisSérgio Mendes2:14
- 4What Is This Thing Called LoveSérgio Mendes2:35
- 5Olhou Para MimSérgio Mendes2:54
- 6Satin DollSérgio Mendes2:48
- 7Tema Sem PalavrasSérgio Mendes2:06
- 8On Green Dolphin StreetSérgio Mendes2:52
- 9Outra VezSérgio Mendes2:26
- 10DisaSérgio Mendes2:44
- 11Nica's DreamSérgio Mendes2:51
- 12DiagonalSérgio Mendes1:29