- 1Valsa de uma Cidade2:54
- 2Se Alguém Disser2:06
- 3Madrugada 3:052:46
- 4Disse o que eu Queria2:12
- 5Me Dá, Me Dá2:11
- 6Canção da Volta4:12
- 7Chega de Saudade2:40
- 8Menina Feia2:32
- 9É Gostoso Beijar2:18
- 10Vem pra Batucada2:50
- 11Se Seus Olhos Disessem2:15
- 12Seu Nome Não É Maria3:28
Mais de Os Cariocas
- Mais Bossa Com Os Cariocas (1963)