- 1BoatoCarioca e Orquestra2:34
- 2Cheiro De SaudadeCarioca e Orquestra2:14
- 3Samba De Uma Nota SóCarioca e Orquestra2:09
- 4NegaCarioca e Orquestra2:13
- 5DesafinadoCarioca e Orquestra2:36
- 6Não Tenho LágrimasCarioca e Orquestra2:22
- 7A FelicidadeCarioca e Orquestra2:22
- 8Chora CavaquinhoCarioca e Orquestra2:32
- 9Aquarela Do BrasilCarioca e Orquestra2:51
- 10Agora É CinzaCarioca e Orquestra2:34
- 11O Orvalho Vem CaindoCarioca e Orquestra2:34
- 12Se Acaso Você ChegasseCarioca e Orquestra1:52