- 1Lágrima FlorLyrio Panicalli2:44
- 2Carnaval TristeLyrio Panicalli2:49
- 3ConsolaçãoLyrio Panicalli2:12
- 4Vou Andar por AíLyrio Panicalli3:21
- 5Deus BrasileiroLyrio Panicalli2:12
- 6DesafinadoLyrio Panicalli2:22
- 7Lobo BoboLyrio Panicalli2:35
- 8NanãLyrio Panicalli3:19
- 9Balanço Zona SulLyrio Panicalli2:22
- 10LabaredaLyrio Panicalli2:20
- 11Batida DiferenteLyrio Panicalli1:46
- 12Garota de IpanemaLyrio Panicalli2:45
Mais de Lyrio Panicali
- Panicali E As Novelas (1969)