- 1O Samba da Minha Terra2:41
- 2Campari Cha-Cha-ChaDon Pepito2:50
- 3Dança do Ban-zan-zanLuiz Reis2:10
- 4The Song of Delilah - Babalu -Sandoval Dias6:10
- 5Batida DiferenteMoacyr Peixoto2:23
- 6Tender is the NightCarlos Piper2:48
- 7Noa NoaMoacyr Peixoto2:00
- 8Chega de Saudade1:58
- 9Ala-la-ôDon Pepito3:05
- 10Samba de BalançoLuiz Reis2:30
- 11Jamais te Esquecerei - Maria DSandoval Dias6:05
- 12Olhou pra MimMoacyr Peixoto2:40
- 13Quem ÉCarlos Piper2:35
- 14O Amor que AcabouMoacyr Peixoto3:19