- 1One Note Samba (Samba De Uma Nota So)2:51
- 2Weekend in Guarujá (Fim de Semana em Guarujá)4:07
- 3Little Boat (O Barquinho)2:17
- 4Pretty Buitterfly (No Balanço Do Jequibau)3:12
- 5Berimbau3:49
- 6Água de Beber3:07
- 7Jequibau3:29
- 8How Insensitive (Insensataez)2:41
- 9Esperando O Sol4:13
- 10Felicidade (From 'Black Orpheus')2:13
- 11Foi a Saudade (You Can't Go Home Again)2:24
Mais de Charlie Byrd
- Byrd And Brazil CD1 (2004)