- 1Com que Roupa / Se você Jurar4:31
- 2Beijo na Boca / Requebre que eu dou um Doce / Tem que ter3:12
- 3Boogie-Woogie na favela / Bonitão / Eu Quero um Samba / Pour Quoi (Essa Nêga sem Sandália)3:16
- 4Se você VisseMiltinho3:16
- 5Todo dia é diaElza Soares2:01
- 7Mal de AmorMiltinho2:15
- 8AntonicoElza Soares2:07
- 9Louco de SaudadeMiltinho1:56
- 12Pam, Pam, PamElza Soares2:30
- 13Pode O Mundo Se AcabarElza Soares2:05
- 22SofriElza Soares2:21
- 23Pot-pourri: Bonde De São Januário / Zé Marmita / O Trem Atrasou / Sapato de PobreElza Soares3:03
Mais de Elza Soares & Miltinho
- Elza, Miltinho e Samba Vol 2 (1968)
- Elza, Miltinho e Samba Vol 3 (1969)