- 1Apelo2:58
- 2CompanheiraMitchell & Ruff; Chico Batera e Candinho2:22
- 3A BandaQuarteto 0042:25
- 4ArrastãoQuinteto Villa Lobos3:04
- 5Naquela BaseVistor Assis Brasil; Chico Batera; Edson Lobo e Tenório Jr.2:55
- 6Pro-FormaBaden Powell; Edson Lobo; Chico Batera e Maurício Einhorn3:18
- 7Sem Mais AdeusFrancis Hime & Orquestra Sinfônica de São Paulo3:19
- 8TristezaBaden Powell; Sérgio e Milton Banana3:14
- 9Se Você Pensar2:08
- 10Ah VocêMitchell & Ruff; Chico Batera e Durval Ferreira1:55
- 11Água de BeberRosinha de Valença & Edison Machado Trio2:33
- 12Tempo FelizCyro Monteiro1:36
- 13BocochêBaden Powell; Vinicius de Moraes e Quarteto em Cy2:39
Mais de Quarteto em Cy
- Forma65 (1965)
- Quarteto Em Cy (1966)