- 1Bom Dia, Amigo - Carta Ao Tom - Berimbau7:40
- 2Tem Dó de Mim2:04
- 3Broto MarotoVinicius De Moraes E Quarteto Em CY1:37
- 4Minha NamoradaVinicius De Moraes E Quarteto Em CY4:04
- 5Saudade Da Bahia / ...Das RosasDorival Caymmi & Quarteto Em Cy5:15
- 6História De PescadoresDorival Caymmi & Quarteto Em Cy9:15
- 7Dia Da CriaçãoVinícius De Moraes4:52
- 8Aruanda / Adalgiza2:20
- 9FormosaVinicius De Moraes E Quarteto Em CY2:19
- 10FinalDorival Caymmi; Vinicius de Morae; Quarteto em Cy0:51
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