- 1Pot-pourri: Juntinhos De Novo / Não Manche O Meu Panamá / O Sorriso Do Paulinho / Oito Mulheres (Pode Falar Quem Quiser) / Embrulho Que Eu Carrego / Despacho4:34
- 2Pot-pourri: Saia Do Caminho / Nervos De Aço / Por Causa De Você5:04
- 3Só Com Você2:28
- 4Julgar É Missão Divina2:28
- 5Pot-pourri: Vai Na Paz De Deus / Conceição / Aos Pés Da Cruz / Se A Saudade Me Apertar / Você Não Quer, Nem Eu5:31
- 6Pot-pourri: Com Olhos De Gata / Fita Amarela / Madeira De Lei4:21
- 7Samba Da Cor2:12
- 8Madrugada Vai ChegarElza Soares2:14
- 9Um Samba Pra Ela2:49
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- Elza, Miltinho e Samba (1967)
- Elza, Miltinho e Samba Vol 2 (1968)