- 1Que PenaLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra3:05
- 2País TropicalLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra3:20
- 3Casaco Marron (Bye Bye Cecy)Luiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:10
- 4Atrás do Trio ElétricoLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra1:53
- 5Até PenseiLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:04
- 6CorrentezaLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:20
- 7Que MaravilhaLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:49
- 8Não IdentificadoLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra3:06
- 9Memórias de Marta SaréLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra3:17
- 10Divino MaravilhosoLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:23
- 11Canção do AmanhecerLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:18
- 12Meia VoltaLuiz Arruda Paes e Sua Orquestra2:01
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