- 1Um Cântico á Natureza3:50
- 2Meu Pé de Laranja LimaMocidade Independente de Padre Miguel (Intérprete: Tôco)4:18
- 3Glórias GaúchasUnidos de Vila Isabel (Intérprete: Paulinho da Vila)3:48
- 4Arte em tom Maior: DebretImpério Serrano3:22
- 5O Fabuloso Mundo do CircoUnidos do Jacarezinho3:53
- 6Lendas e Mistérios da AmazôniaPortela (Intérprete: Silvinho do Pandeiro)3:50
- 7Oropa, França e BahiaImperatriz Leopoldinense3:59
- 8Praça Onze, Carioca da GemaAcadêmicos do Salgueiro2:45
- 9Bravura, Amor e Beleza da Mulher BrasileiraAcadêmicos de Santa Cruz5:11
- 10Terra de CaruaruUnidos de São Carlos (Intérprete: Sidney da Conceicão)3:47