- 1O mundo encantado de Monteiro Lobato (Mangueira)Jair Rodrigues2:52
- 2Iaiá do cais dourado (Vila Isabel)MPB-42:20
- 3Lendas e mistérios da Amazônia (Portela)Chico Buarque2:18
- 4Nordeste, seu povo, seu canto e sua glória (Império Serrano)Nara Leão3:34
- 5Chica da Silva (Salgueiro)Erasmo Carlos3:13
- 6Bahia de todos os deuses (Salgueiro)Jair Rodrigues2:49
- 7Tiradentes (Império Serrano)Elis Regina2:54
- 8Lapa em três tempos (Portela)MPB-43:51
- 9Heróis da liberdade (Império Serrano)Jair Rodrigues3:39
- 10Oropa, França e Bahia (Imperatriz Leopoldinense)Trio Mocotó2:25
- 11Misticismo da África ao Brasil (Império da Tijuca)Erlon Chaves e Banda Veneno2:15
- 12Festa para um rei negro (Salgueiro)Jair Rodrigues3:13