- 1São Francisco a Caminho do Sertão3:33
- 2Marília de DirceuUnião de Jacarepaguá3:59
- 3Rio, Carnaval e BatucadaParaíso do Tuiuti3:16
- 4Viagem PitorescaCartolinhas de Caxias3:59
- 5Casa Grande e SenzalaLins Imperial3:06
- 6Ouro Verde - CaféUnidos de Manguinhos2:59
- 7Três Fases da PoesiaAcadêmicos de Santa Cruz2:39
- 8Carnaval, Sublime IlusãoBeija-Flor de Nilópolis3:45
- 9Tributo às Raízes - Pixinguinha, Donga e João da BaianaUnidos de Lucas4:14
- 10Bahia de Ontem, de Hoje e de SempreUnidos do Jacarezinho2:34
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- Sambas de Enredo Grupo 2 (1972)