- 1Festa para um Rei Negro5:33
- 2Ouro MascavoUnidos de Vila Isabel (Intérprete: Paulinho da Vila)3:33
- 3Rapsódia da SaudadeMocidade Independente de Padre Miguel (Intérprete: Tôco)3:39
- 4Barra de Ouro, Barra de Rio, Barra de SaiaImperatriz Leopoldinense (Intérprete: Niltinho Tristeza)3:22
- 5Nordeste, seu Povo, seu Canto, sua GlóriaImpério Serrano (Intérprete: Damasceno)2:42
- 6Os Modernos BandeirantesEstação Primeira de Mangueira (Intérprete: Darcy da Mangueira)4:36
- 7O Misticismo da África para o BrasilImpério da Tijuca (Intérprete: Marinho da Muda)3:56
- 8Samba do Crioulo DoidoUnidos de Padre Miguel (Intérprete: Ivan)4:16
- 9Brasil TurísticoUnidos de São Carlos (Intérprete: Dominguinhos do Estácio)4:47
- 10Lapa em três TemposPortela (Intérprete: Silvinho do Pandeiro)4:06