- 1Danca do Bole Bole3:07
- 2Seu DiretorConjunto Nosso Samba2:51
- 3PerdoaPaulinho da Viola3:59
- 4Madame SatãJurema3:06
- 5Marinheiro SóClementina de Jesus1:52
- 6A EncruzilhadaLincoln3:56
- 7Follies Bergere2:45
- 8Pimenta NativaJoão Nogueira2:14
- 9O que há PortelaLuiz Ayrão2:39
- 10Só Chora quem AmaDelcio Carvalho-Walter Rosa4:05
- 11Pernambuco o Leão do NorteRoberto Ribeiro4:17
- 12Mormaço3:45