- 1Do lado direito da rua direita2:31
- 2Alô! Alô! Taí Carmen Miranda2:50
- 3Se o caso é chorar2:33
- 4Amor amor2:08
- 5Pasárgada, o amigo do rei2:10
- 6Deixa teu mal2:34
- 7Cicatrizes2:54
- 8Lendas do Abaeté2:31
- 9Minhas razões3:03
- 10Carinhoso2:26
- 11Verso novo2:39
- 12Desafio2:13
Mais de Milton Banana Trio
- Ve (1965)
- BalancandoCom MiltonBananaTrio (1966)
- O Som Do Milton Banana Trio (1967)
- Milton Banana Trio (1968)
- O Trio (1968)
- Samba E Isso3Ao Meu Amigo Chico (1979)