- 1Vinicius Presenta A Todos Los Participantes Del ShowVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho2:19
- 2Pot-Pourri De Canciones De Vinicius Con Sus Co-AutoresVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho16:13
- 3Historia Natural De Pablo NerudaVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho2:22
- 4Soneto De Pablo Neruda Dedicado A ViniciusVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho0:52
- 5Soneto De Vinicius Dedicado A NerudaVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho1:25
- 6Vinicius Habla De La Creación De Canto General De NerudaVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho1:42
- 7Vinicius Habla De Neruda, Muerto Un Año AtrásVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho2:42
- 8Breve Consideración Al Márgen Del Año Asesino De 1973Vinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho1:22
- 9BachianinhaVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho3:08
- 10Asa BrancaVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho3:04
- 11Toquinho Habla De Chico Buarque, Jorge Ben Y Paulo VanzoliniVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho5:59
- 12Toquinho Habla De Su Permanencia En Italia Junto A Chico BuarqueVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho3:11
- 13Toquinho Habla De Botequim De GuarnieriVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho3:25
- 14Quarteto Em Cy Canta Pot-Pourri De Chico BuarqueVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho7:35
- 15Toquinho Habla De Su Último Lp Junto A VinicusVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho2:59
- 16Conversación De Vinicius Con ToquinhoVinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho9:41
- 17Vinicius Habla Del Primer Show Que Hizo Con Quarteto Em Cy En 1964Vinicius de Moraes; Quarteto Em Cy & Toquinho3:53