- 1Macunaíma (Portela)Quarteto em Cy4:39
- 2A festa do Divino (Mocidade)Jair Rodrigues3:31
- 3O mundo fantástico do uirapuru (Mocidade)Nara Leão3:07
- 4O segredo das minas do Rei Salomão (Salgueiro)Alcione2:55
- 5O saber poético da literatura de cordel (Em Cima da Hora)Jorge Ben4:51
- 6Misticismo da África ao Brasil (Império da Tijuca)MPB-43:24
- 7Rei da França na Ilha da Assombração (Salgueiro)Jair Rodrigues2:32
- 8Festa do Círio de Nazaré (São Carlos)Quarteto em Cy4:25
- 9Imagens poéticas de Jorge de Lima (Mangueira)Alcione3:00
- 10Memórias de um sargento de milícias (Portela)Os Cream Crackers5:15