- 1Dona Flor e seus dois Maridos3:53
- 2Glória em Pedra SabãoFoliões de Botafogo4:21
- 3Bahia de São Salvador, Tenda dos MilagresAcadêmicos de Santa Cruz2:32
- 4Reais PessoasUnião de Jacarepaguá2:49
- 5Catarina MinaUnidos do Jacarezinho3:14
- 6Obra e Vida de Cecília MeirellesParaíso do Tuiuti3:30
- 7Muiraquitã, o Amuleto do AmorImpério da Tijuca2:56
- 8Brasil, Glória e IntegraçãoTupy de Brás de Pina4:03
- 9Emília no País da GramáticaUnidos de Bangu3:01
- 10O Mestiço PredestinadoIndependentes de Cordovil3:24
- 11Quem Quebrou meu Violão - Tra-lá-láSão Clemente3:33
- 12Eleição e Coroação da Boneca do CaféUnidos da Ponte2:54
- 13Congada do Rei DavidCaprichosos de Pilares3:49
- 14Magia Africana no Brasil e seus MistériosUnidos da Tijuca3:42
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