- 1No Reino da Mãe do Ouro3:13
- 2Mãe Menininha do GantoisMocidade Independente de Padre Miguel (Intérprete: Ney Vianna)3:25
- 3O Homem do PacovalPortela (Intérprete: Silvinho do Pandeiro)3:27
- 4ValongoAcadêmicos do Salgueiro (Intérprete: Dinalva)3:18
- 5Riquezas Áureas da nossa BandeiraTupi de Brás de Pina3:11
- 6Poema de Máscaras em SonhosUnião da Ilha do Governador (Intérprete: Aroldo Melodia)3:16
- 7Mar Baiano em Noite de GalaUnidos de Lucas (Intérprete: Carlão Elegante)3:30
- 8Arte Negra na Legendária BahiaUnidos de São Carlos (Intérprete: Dominguinhos do Estácio)3:09
- 9Invenção de OrfeuUnidos de Vila Isabel (Intérprete: Barbinha)3:25
- 10Sonhar com Rei dá LeãoBeija-Flor de Nilopólis (Intérprete: Neguinho da Beija-Flor)3:27
- 11Os SertõesEm Cima da Hora (Intérprete: Nando)3:19
- 12Por Mares nunca dantes NavegadosImperatriz Leopoldinense (Intérprete: Jeremias Ferraz)2:25
- 13A Lenda das Sereias, Rainhas do MarImpério Serrano (Intérprete: Sobrinho)3:04
- 14Folia de ReisLins Imperial (Intérprete: Abílio Martins)3:29