- 1Panapanã, O Segredo do Amor3:26
- 2Samba, Marca RegistradaMocidade Independente de Padre Miguel (Intérprete: Ney Vianna)3:10
- 3Festa de AclamaçãoPortela (Intérprete: Silvinho do Pandeiro)3:19
- 4Do Cauim ao Efó, com Moça Branca, BranquinhaAcadêmicos do Salgueiro (Intérprete: Ernesto Martins)3:01
- 5DomingoUnião da Ilha do Governador (Intérprete: Aroldo Melodia)3:16
- 6Alô, Alô! Brasil, 40 Anos de Rádio NacionalUnidos de São Carlos (Intérprete: Dominguinhos do Estácio)4:16
- 7Os Sete Povos das MissõesUnidos do Cabuçu (Intérprete: Beto)3:29
- 8Ai, que Saudade que eu tenhoUnidos de Vila Isabel (Intérprete: Jorge Goulart)3:45
- 9Vovó e o Rei da Saturnália na Corte EgípiciaBeija-Flor de Nilopólis (Intérprete: Nonô)4:04
- 10Viagem Fantástica á Terra de IbirapirangaImperatriz Leopoldinense (Intérprete: Abílio Martins)3:03
- 11O Mundo de Barro de Mestre VitalinoImpério da Tijuca (Intérprete: Adilson da Viola)3:37
- 12Brasil, Berço dos ImigrantesImpério Serrano (Intérprete: Grupo Família)3:29