- 1A Criação do Mundo na Tradição Nagô4:38
- 2BrasilianaMocidade Independente de Padre Miguel (Intérprete : Ney Vianna)4:24
- 3O AmanhãUnião da Ilha do Governador (Intérprete : Aroldo Melodia)4:04
- 4Talaque, Talaque, o Romance da Maria FumaçaArrastão de Cascadura (Intérprete : Adilson Madureira)4:12
- 5Mulher á BrasileiraPortela (Intérprete : Silvinho do Pandeiro)3:22
- 6Dos Carroceiros do Imperador ao Palácio do SambaEstação Primeira de Mangueira (Intérprete : Rubem da Mangueira)3:46
- 7Do Yorubá á Luz, a Aurora dos DeusesAcadêmicos do Salgueiro (Intérprete : Rico Medeiros)4:18
- 8Dique, um Mar de AmorUnidos de Vila Isabel (Intérprete : Moacir Garganta de Ferro)3:09
- 9Sonho InfantilArranco (Intérprete : Paulo Samara)4:28
- 10Oscarito, Carnaval e Samba, uma Chanchada no AsfaltoImpério Serrano (Intérprete : Cardoso)3:22