- 1Tropicália Maravilha4:14
- 2O que que a Bahia temImperatriz Leopoldinense (Intérprete: Dominguinhos do Estácio)3:21
- 3Império das Ilusões - Atlântida, Eldorado, Sonho e AventuraImpério Serrano (Intérprete: Darcy Maravilha)3:57
- 4Bom, Bonito e BaratoUnião da Ilha do Governador (Intérprete: Robertinho Devagar)4:13
- 5Hoje tem Marmelada?Portela (Intérprete: David Correa)4:04
- 6O Sol da Meia-noite, uma Viagem ao País das MaravilhasBeija-Flor de Nilopólis (Intérprete: Neguinho da Beija-Flor)4:07
- 7Sonho de um SonhoUnidos de Vila Isabel (Intérprete: Marcos Moran e Zé Carlos)3:53
- 8O Bailar dos Ventos, Relampejou, mas não ChoveuAcadêmicos do Salgueiro (Intérprete: Rico Medeiros)3:40
- 9Deixa FalarUnidos de São Carlos (Intérprete: Zaira)3:38
- 10Coisas NossasEstação Primeira de Mangueira (Intérprete: Juventude Samba Show)4:09