- 1Papai, Mamãe e Vovó3:37
- 2O Maravilhoso Mundo de Mestre VitalinoImpério de Campo Grande3:30
- 3Aí vem DezembroUnidos de Padre Miguel3:39
- 4Devaneios de um PierrotUnidos de Nilópolis3:32
- 5O Samba tem Alma, Poesia e AmorUnidos de Vila Santa Tereza3:17
- 6Enfim a FelicidadeUnidos de Cosmos3:42
- 7Vamos Brincar de CriançaUnidos da Zona Sul3:08
- 8Vinícius de Moraes, o Poeta do PovoAcadêmicos do Cachambi3:13
- 9Paulo da Portela, a Majestade do SambaUnidos do Jacarezinho3:48
- 10Renascendo das CinzasUnião de Vaz Lobo3:31