- 1Na Baixa do Sapateiro7:11
- 2Domingo no Orfeão PortugalPaulo Moura & Raphael Rabello3:27
- 3Segura eleRaphael Rabello & Dino 7 Cordas2:45
- 4Canção da AméricaRildo Hora3:18
- 5Baião ciganoClarisse Grova; Nonato Luiz; Djalma Corrêa e Luiz Alves3:37
- 6Chorando baixinhoPaulo Moura & Dino 7 Cordas4:49
- 7BatukadaLuiz Bonfá3:07
- 8Conversa de botequimRaphael Rabello & Dino 7 Cordas2:45
- 9Manhã de carnavalLuiz Bonfá & Márcio Montarroyos4:18
- 10Samba do aviãoBaden Powell3:54
- 11Grande OteloNonato Luiz & Túlio Mourão2:58
- 12Pisando em brasaCanhoto da Paraíba & Raphael Rabello5:37
- 13San VicenteNonato Luiz2:26
- 14EspraiadoRildo Hora6:04