- 1Samba Das Cinco2:45
- 2PonteioFórmula 72:41
- 3Upa NeguinhoNelsinho & His Orchestra2:25
- 4Deixa Eu DizerCláudia2:48
- 5O Que Vem De Baixo Não Me AtingeElza Soares e Roberto Ribeiro1:52
- 6Tudo De VocêWilson Simonal2:26
- 7Bateria e Solo De PercussãoMonsueto3:43
- 8Não AdiantaLeny Andrade2:55
- 9GalopeLuiz Gonzaga Jr.4:29
- 10Mar AzulSom Imaginário3:46
- 11BerimbauGolden Boys2:58
- 12AlvoroçoLeny Andrade2:26
- 13Vou Deitar E RolarMilton Banana Trio2:27
- 14Chove ChuvaNelsinho & His Orchestra2:04
- 15A Volta Do Pássaro Amerindo4:27
- 16Antes Que Cidade DurmaWanderléa3:02
- 17Ponta NegraDanilo Caymmi3:25
- 18Mal De AmorElza Soares e Miltinho2:14
- 19Educação SentimentalEgberto Gismonti3:02
- 20Em FamíliaOs Borges4:09
- 21Os GrilosMarcos Valle2:13