- 1A Rota dos Mercadores4:05
- 2Sapucaia OrocaArranco3:28
- 3Brajiru, meu Japão BrasileiroUnidos do Cabuçu4:03
- 4O Garotinho de Campos vem aí Sacudindo a SapucaíIndependentes de Cordovil4:24
- 5Nelson Rodrigues, um Beijo na SapucaíImpério da Tijuca4:05
- 6Ao Mestre com Carinho (Homenagem a Fernando Pamplona)Acadêmicos do Cubango4:30
- 7Entre Festas e FitasEngenho da Rainha3:20
- 8Uma Andorinha só não faz Verão ou Aonde vai a Corda vai a CaçambaSão Clemente3:12
- 9Copacabana, meu AmorVilla Rica3:40
- 10E agora... "Eu" Ao Vivo e a CoresUnidos do Jacarezinho4:41
- 11Humor dra dar e VenderAcadêmicos da Rocinha3:13
- 12Da França Tropical a Orfeu do CarnavalLeão de Nova Iguaçu3:16
- 13Conservatória, Cidade Serenata, Samba na SapucaíUnidos de Lucas3:49
- 14Magos da Oitava MaravilhaLins Imperial3:29
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