- 1cantoriaângela maria3:44
- 2isso é que é vivermartinho da vila3:09
- 3estrada do sertãoelba ramalho4:52
- 4noites cariocasáurea martins e zé luiz mazziotti3:23
- 5estranha saudadezezé gonzaga3:49
- 6poema 1hermínio bello de carvalho0:41
- 7folhas no arzélia duncan e ed motta2:58
- 8mudando de conversachico buarque e hermínio bello de carvalho3:32
- 9sei lá, mangueirapaulinho da viola; chico buarque; caetano veloso2:41
- 10mas quem disse que eu te esquegrupo fundo de quintal3:49
- 11pano verdeelza soares e hermínio bello de carvalho e zeca pagodinho4:08
- 12poema 2hermínio bello de carvalho0:34
- 13os anjos do infernodona ivone lara e marlene4:30
- 14cantochãoarranco de varsóvia e selma reis5:25
- 15balada do anjoluis melodia e sandra de sá4:24
- 16poema 3hermínio bello de carvalho0:15
- 17não tem mais jeitoalaíde costa2:58
- 18doce de coconey matogrosso4:07
- 19rama de nuvensnana caymmi1:44
- 20prelúdio da solidãoemílio santiago1:43
- 21alvorada (alvorada no morro)maria bethânia3:01
- 22pressentimentoalcione3:19
- 23chão de esmeraldaschico buarque2:43
- 24timoneiropaulinho da viola3:26