- 1Se a Canoa não Virar, a São Clemente Chega Lá4:00
- 2Dos Brasões do Reino de Portugal, ao Esplendor da Bandeira NacionalAcadêmicos do Cubango5:16
- 3Ribalta - Luz, Sonho e IlusãoAcadêmicos de Santa Cruz3:46
- 4Bahia com muito AmorAcadêmicos da Rocinha4:19
- 5Anjo AzulEngenho da Rainha (intérprete: Ciganerey)3:50
- 6Elba Popular BrasileiraVizinha Faladeira4:06
- 7As IcamiabasArrastão de Cascadura4:26
- 8Do Reclame ao Merchandising, a História da Propaganda no BrasilUnidos do Cabuçu5:18
- 9A Lavagem do BonfimUnidos da Villa Rica4:01
- 10Iara Cigana, Canta, Dança e Toca, é Rio, é Rua, é CariocaEm Cima da Hora4:34