- 1Rio de Janeiro3:43
- 2Maria2:48
- 3Na baixa do sapateiro4:06
- 4Faixa de cetim3:36
- 5Terra seca4:38
- 6Pra machucar meu coração/Morena boca de ouro4:47
- 7Por causa dessa cabocla4:38
- 8Folha morta4:14
- 9É Luxo só3:22
- 10No tabuleiro da baiana/Os quindins de Iaiá4:07
- 11Rancho das namoradas3:29
- 12Aquarela do Brasil10:03