- 1Jorge Da Capadócia5:51
- 2Take It Easy My Brother CharlesO Rappa4:04
- 3Meu Guarda-ChuvaFunk Como Le Gusta4:08
- 4Por Causa De Você, MeninaClara Moreno4:11
- 5Mas Que NadaTamba Trio2:41
- 6Cadê TerezaOs Originais Do Samba4:31
- 7Falador Passa MalJorge Aragão4:01
- 8Bebete VãoboraWilson Simoninha3:52
- 9Charles, Anjo 45Sandra De Sá3:54
- 10Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim)Gal Costa3:32
- 11Que MaravilhaToquinho4:12
- 12Errare Humanun EstZé Ramalho3:48
- 13Mexe, MexeMundo Livre S.A.; Mundo Livre S.A.; Mundo Livre SA; Mundo Livre SA3:30
- 14País Tropical (ao vivo)Maurício Manieri4:42