- 1Do Oiapoque ao Chuí, o Sereno é o Brasil6:40
- 2Do Berço Humilde aos Braços do Povo - Benedita da Silva, a História de uma VidaUnidos do Cabral4:49
- 3Água, Terra, Fogo e Ar: Os Espíritos da Natureza Clamam Pela VidaAcadêmicos da Abolição4:50
- 4Na Terra do Samba o Engenho da Rainha faz a Sucata Virar LuxoEngenho da Rainha5:07
- 5A Mão que Varre este Chão Segura com Firmeza essa NaçãoUnidos do Cabuçu4:55
- 6África, Alma Gêmea BrasileiraMocidade de Vicente de Carvalho5:03
- 7Quem Acredita sempre AlcançaLeão de Nova Iguaçu (intérprete: Pixulé)4:31
- 8Cantos e Encantos, um Acalanto para UiaraAcadêmicos de Vigário Geral4:30
- 9Das Lágrimas do Tupã, Nasce o Fruto Divino: O GuaranáUnidos de Padre Miguel6:09
- 10Dudu Alabukun do Arrastão Visita a Terra dos YorubásArrastão de Cascadura5:22
- 11Malandragem, Adeus: Com Exceção do Zé o Resto é ManéUnidos da Villa Rica (intérprete: Serginho do Porto)5:23
- 12No Esplendor de uma Noite fez-se a Magia de um ser Milenar: Gato, do Egito ao Imaginário PopularGato de Bonsucesso5:29
- 13Jacarezinho Guerreiro, mostra que a África é aquiUnidos do Jacarezinho4:54
- 14Bahia de CaribéCanários das Laranjeiras4:47
- 15A Festa dos Deuses Afro-BrasileirosEm Cima da Hora3:22