- 1MacumbaEloy Dias; Getúlio Marinho & Conjunto Africano2:46
- 2A malandragemFrancisco Alves & Orquestra Pan American2:20
- 3A Vida É Um BuracoPixinguinha2:50
- 4Amor De MalandroFrancisco Alves & Orquestra Pan American2:53
- 5Deixaste Meu LarMário Reis & Orquestra Pan American2:30
- 6Quem Eu Deixar Não Quero MaisFrancisco Alves & Orquestra Pan American3:01
- 7IroniaFrancisco Alves & Bambas Do Estácio2:55
- 8Esquecer E PerdoarCanuto & Orquestra Guanabara2:38
- 9Eu Agora Fiquei MalCanuto & Orquestra Guanabara2:51
- 10Sinto MuitoMário Reis & Conjunto Dos Ases2:25
- 11AmarFrancisco Alves & Bambas Do Estácio2:58
- 12Se Você JurarFrancisco Alves; Mário Reis & Orquestra Copacabana2:44
- 13Arrasta A SandáliaMoreira Da Silva & Gente Do Morro3:07
- 14Deixa Essa Mulher ChorarMário Reis; Francisco Alves & Orquestra Copacabana2:57
- 15Agora É CinzaMário Reis & Diabos Do Céu3:34
- 16Para Me Livrar Do MalFrancisco Alves & Gente Boa2:56
- 17Vejo LágrimasMoreira Da Silva & Gente Do Morro3:08
- 18Novo AmorMário Reis & Orquestra Pan American3:06
- 19Dorinha Meu AmorMário Reis & Orquestra Pan American2:41
- 20Cabide De MolamboPatrício Teixeira & Orquestra Copacabana2:26
- 21Sofrer É Da Vida(Mario Reis E Orq Copacabana)Mário Reis & Orquestra Copacabana2:48
- 22O Que Será De MimFrancisco Alves; Mário Reis & Orquestra Copacabana2:29
- 23A Razão Dá-Se A Quem temFrancisco Alves; Mário Reis & Orquestra Copacabana2:59
- 24Nem É Bom falarFrancisco Alves & Bambas Do Estácio2:50
- 25Primeiro AmorFrancisco Alves; Mário Reis & Orquestra Odeon2:57
- 26CanseiMário Reis & Orquestra Pan American3:20
- 27Você ChorouFrancisco Alves & Diabos Do Céu3:12