- 1Feitiço Da VilaMartinho Da Vila3:25
- 2Fita AmarelaZeca Pagodinho2:09
- 3De Babado...Alcione & João Nogueira3:36
- 4FilosofiaChico Buarque2:21
- 5João NinguémAntônio Carlos Jobim3:17
- 6Último DesejoNey Matogrosso & Raphael Rabello3:52
- 8Meu BarracãoMaria Bethânia2:53
- 9Feitio De OraçãoClara Nunes3:04
- 10Palpite Infeliz (Ao Vivo)Joyce Moreno3:18
- 11AdeusToquinho & Vinicius De Moraes3:42
- 12Conversa De BotequimMoreira Da Silva2:14
- 13As Pastorinhas (Instrumental)Baden Powell6:09
- 14Pra Que Mentir (Ao Vivo)Caetano Veloso3:14
- 15Três Apitos (Ao Vivo)Ney Matogrosso2:59
- 16O X Do Problema (Ao Vivo)Roberta Sá3:13
- 17Um Gago ApaixonadoJoão Nogueira2:22
- 18Com Que Roupa Eu Vou (Ao Vivo)Caetano Veloso & Zeca Pagodinho4:00
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