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- 4Noël: A Presença do "Poeta da Vila"Unidos de Vila Isabel4:37
- 5Das Arquibandas ao Camarote nº1. Um Grande Rio de Emoção na Apoteose do seu CoraçãoAcadêmicos do Grande Rio6:01
- 6Mangueira é Música do BrasilEstação Primeira de Mangueira6:14
- 7Brasil de todos os DeusesImperatriz Leopoldinense5:58
- 8México, o Paraíso das Cores, sob o Signo do SolUnidos do Viradouro6:40
- 9É Segredo!Unidos da Tijuca5:39
- 10Com que Roupa... Eu vou? Pro Samba que você me ConvidouUnidos do Porto da Pedra5:20
- 11Do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura. Cada um Sabe o que ProcuraMocidade Independente de Padre Miguel4:59
- 12Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro dos Sonhos ImpossíveisUnião da Ilha do Governador5:02