- 1São Luís. Poema Encantado do Maranhão5:37
- 2O dia em que toda a Realeza Desembarcou na Avenida para Coroar o Rei Luiz do SertãoUnidos da Tijuca (intérprete: Bruno Ribas)5:48
- 3Vou Festejar! Sou Cacique, sou MangueiraEstação Primeira de Mangueira (intérpretes: Luizito; Ciganerey; Zé Paulo; Dudu Nobre; Xande de Pilares; Beth Carvalho; Sombrinha; Jorge Aragão e Vadinho da Mangueira)6:12
- 4Você Semba lá…. Que eu Sambo cá! O Canto Livre de AngolaUnidos de Vila Isabel (intérprete: Tinga)5:41
- 5Cordel Branco e EncarnadoAcadêmicos do Salgueiro (intérprete: Quinho; Serginho do Porto e Leonardo Bessa)6:01
- 6Jorge, Amado JorgeImpertariz Leopoldinense (Dominguinhos do Estácio)5:50
- 7Por ti, Portinari, Rompendo a Tela, a RealidadeMocidade Independente de Padre Miguel (intérprete: Luizinho Andanças)6:07
- 8Da Seiva Materna ao Equilíbrio da VidaPorto da Pedra (intérprete: Wander Pires)5:47
- 9Uma Aventura Musical na SapucaíSão Clemente (intérprete: Igor Sorriso)4:57
- 10Eu Acredito em você! E você?Acadêmicos do Grande Rio (Wantuir)5:28
- 11…E o Povo na Rua Cantando é Feito uma Reza, um Ritual…Portela (Gilsinho)5:50
- 12De Londres ao Rio: Era um vez… Uma Ilha…União da Ilha do Governandor (intérprete: Ito Melodia)5:23
- 13O Artista da Alegria dá o tom na FoliaRenascer de Jacarepaguá (intérprete: Rogerinho Renascer)5:52